Konto eröffnen als:

Generelle Informationen

Performance per

März 2024

Struktur

Verwaltetes Strategie Portfolio

Manager

Trianon Familiy Office AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

Vergleichsindex

40% Schweizer Obligationen

40% Schweizer Immobilien

10% HFR Marco Index

Absolute Performance vs Vergleichsindex

Anlagestrategie

Konservativ

Vermögensverwaltung mittels ETF‘s, Fonds und Zertifikaten

Anlagestruktur

Obligationen, Immobilien, Alternative Anlage

Taktische Aufteilung

30 % fundamentalen Faktoren

70 % technische Faktoren

Langfristige Renditen

Ø 3 % p.a.

Langfristigen Schwankungen

Ø 6 % p.a.

Anlegerprofil

Anleger

Konservativ

Anlagehorizont

3 Jahre +

Rendite

tief

Volatilität

mittel

Risiko

mittel

Jährliche Performance (10 Jahre) vs Vergleichsindex

Vermögensaufteilung

Konditionen

Swissquote Bank

gem. Tarif

Performance

Bank zweiplus

gem. Tarif

Jährlicher Ø seit 10 Jahren

Lombard Odier

gem. Tarif

Jährlicher Ø seit 23 Jahren

Trianon

2023

Management Fee

gem. Tarif

3 Jahre

Agio Beratung

max. 5.00%

5 Jahre

Retrozessionen

keine

10 Jahre

Liquidität

täglich

23 Jahre

Renditenstatistik

Piano

Vergleichsindex

Risiko

2.77%

0.18%

Volatilität 10 Jahre

1.66%

1.40%

Volatilität 23 Jahre

3.53%

1.54%

Sharpe Ratio 10 Jahre

-9.96%

-10.24%

Sharpe Ratio 23 Jahre

7.22%

-0.72%

Grösste Verlustperiode

33.38%

0.17%

Erholung nach

43.15%

36.08%

Risiko

Risikostatistik

Piano

Vergleichsindex

5.95%

4.76%

5.41%

4.87%

0.4654

0.0383

0.3069

0.2882

-16.50%

-18.06%

n/a

n/a

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7