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Generelle Informationen

Performance per

März 2024

Strukturen

Liberty Freizügigkeit

Liberty Säule 3A

Manager

Trianon Family Office AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

Vergleichsindex

45 % Schweizer Obligationen

45 % Schweizer Immobilien

10 % Macro Index

Absolute Performance vs Vergleichsindex

Anlagestrategie

Konservativ

Vermögensverwaltung mittels ETF‘s und Fonds und Zertifikaten

Anlagestruktur

Obligationen-, Immobilien- und Alternative Fonds

Taktische Aufteilung

30 % fundamentalen Faktoren

70 % technische Faktoren

Langfristige Renditen

Ø 3 % p.a.

Langfristige Schwankungen

Ø 6 % p.a.

Anlegerprofil

Anleger

Konservativ

Anlagehorizont

3 Jahre +

Rendite

tief

Volatilität

tief

Risiko

tief

Jährliche Performance vs Vergleichsindex

Vermögensaufteilung