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Generelle Informationen

Performance per

März 2024

Strukturen

Liberty Freizügigkeit

Liberty Säule 3A

Manager

Trianon Family Office AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

Vergleichsindex

25 % Schweizer Obligationen

25 % Schweizer Immobilien

40 % MSCI Welt Aktienindex

10% Macro Index

Absolute Performance vs Vergleichsindex

Anlagestrategie

Ausgewogen

Vermögensverwaltung mittels ETF‘s und Fonds

Anlagestruktur

Obligationen, Immobilien, Aktien, Alternative Anlagen

Taktische Aufteilung

30 % fundamentalen Faktoren

70 % technische Faktoren

Langfristige Renditen

Ø 6 % p.a.

Langfristige Schwankungen

Ø 10 % p.a.

Anlegerprofil

Anleger

Ausgewogen

Anlagehorizont

5 Jahre +

Rendite

mittel

Volatilität

mittel

Risiko

mittel

Jährliche Performance vs Vergleichsindex

Vermögensaufteilung